En 18 år gammel marokkansk skjønnhet utforsker sin sensualitet med en vellystig moden kvinne. Deres bi-nysgjerrige møte utfolder seg med ømme kjærtegn, muntlig utforskning og felles tilfredsstillelse. Klimakset avslører en skjult graviditets vri, som intensiverer deres intime forbindelse.