Alara LaMarr, en lun MILF, og Barbie Charlie, en vellystig ibenholt MILFs, slår seg sammen for å betjene Myster Mysterious, en velutstyrt stor svart kuk. Deres interracial trekant utfolder seg med muntlige utvekslinger, intens fitte- og rumpepenetrasjon og et eksplosivt klimaks.