Leana Lovings og Mandy Waters, to lune MILF-er, engasjerer seg i en het trekant. Deres overnaturlige vert, en velutstyrt stud, tilfredsstiller deres umettelige ønsker, noe som fører til en klimaks ansiktsbehandling. Forvent intens ansiktsknulling, muntlige gleder og vill rumpelek i dette hardcore-møtet.