Georgie Lyall, en tykk MILF, lengter etter et svart monster. Etter et hett undertøysshow sluker hun en massiv kuk, jobber dyktig med munnen og hendene. Handlingen varmes opp når hun rir på skaftet, og de store kurvene hennes spretter synkront. En vill tur bakfra følger, som kulminerer i en varm ansiktsbehandling.