FemaleAgent, en moden MILF, kommer til en plysj sofa for en casting. Hun tilfredsstiller dyktig den uheldige fyren, som sliter med å holde tilbake. Når han nærmer seg klimaks, advarer hun mot å få utløsning inni henne. Han adlyder og etterlater henne fornøyd. Virkeligheten møter fantasien i dette hete møtet.