AJ Applegate, en liten blondine, har lyst på en tykk, stor kuk. Hun får selskap av en velutstyrt svart stud, ivrig etter å gi henne den store svarte kuken hun ønsker. Deres interracial møte utfolder seg mens hun dyktig jobber med det massive lemmet hans, hennes blonde lokker i kontrast til hans mørke hud.