En forførende solkysset skjønnhet ligger på sengen, med de mørke lokkene hennes i kaskader over lakenet. En ivrig elsker kjærtegner hennes ømme folder bakfra, og tenner lidenskap. Han utforsker dyktig dypet hennes, og hengir seg til en forbløffende muntlig fest. Deres interracial møte utfolder seg med intens nytelse, og etterlater hennes lengsel etter mer.