Seorang penggemar kecergasan, Charli Red, seorang pengajar balet berambut merah yang berapi-api, menggoda lelaki gim ke bilik kecergasan untuk tiga orang yang panas. Di tengah-tengah peralatan gim, mereka menikmati FMM liar, dengan nafsu Charli yang tidak terpuaskan untuk keseronokan oral, yang membawa kepada orgasme yang meletup.