Michelle, seorang isteri yang penuh nafsu, menginginkan zakar hitam yang besar. Keinginannya membawanya untuk menggoda suami rakan baiknya, seorang lelaki kulit hitam yang berbatang besar. Pertemuan mereka membangkitkan gairah, meninggalkan suaminya sebagai suami yang tidak curiga. Ini adalah perjalanan liar dan intens ke dunia keinginan antara bangsa.