Keinginan Mia untuk sentuhan wanita membawanya kepada Bree Haze, seorang penggoda berambut hitam. Bree menguasai Mia, meneroka rasa sebelum menikmati cunnilingus. Pergeseran dinamik kuasa ketika Bree mengambil alih, membawa kepada facesitting klimaks dan pancutan yang panas.