La giovane e minuta Liza Rowe si tuffa a capofitto in un incontro bollente, affrontando con entusiasmo il formidabile cazzo nero di Mandingo. Questo rendezvous interrazziale mostra l'appetito insaziabile di Liza per i grandi cazzi neri, navigando abilmente attraverso ogni centimetro del membro massiccio di MandingO.