Alicia Williams, seorang wanita pirang mungil, mengunjungi temannya Isiah Maxwell. Meskipun awalnya terkejut dengan penis hitam besar, dia dengan antusias memuaskannya secara oral dan membawanya ke lubangnya yang ketat. Isiah memuaskannya dengan menjilati anus dan mainan sebelum perjalanan liar.