Seorang pria kulit putih terlibat dalam aktivitas seksual dengan dua wanita Afrika-Amerika yang memiliki posterior besar di tempat kerjanya saat melakukan seks oral.
Dua wanita seksi berkulit hitam merayu pasangan mereka yang bersedia, yang menikmati keahlian oral mereka sebelum terlibat dalam threesome liar yang berakhir dengan facial.