Juliana Grandi és Sonja Black, két fülledt fekete tinédzser, egyesítik erőiket, hogy elsajátítsák az anális élvezet művészetét Ian Scottkal. Lenyűgöző csomagjával felváltva lovagolják férfiasságát, orális örömökben vesznek részt, és jókora vibrátorral fokozzák készségeiket.