Ajaa Xxx, egy ébenfa csábítónő kanyargós íveivel elcsábítja a vékony vörös hajú Bree Danielst egy elbűvölő próbatételre. Szenvedélyes cseréjük a leszbikus vonzalom magával ragadó megjelenítésében bontakozik ki, bemutatva természetes vagyonukat és érzéki bátorságukat.