May, egy odaadó ázsiai diák, titkos vágyat táplál jó képességű tanára nagy fekete farka iránt. Miközben matematikát tanít, gondolatai egy masszív tagjára terelődnek. Legyőzi a kéj, és buzgón szabadjára engedi, ami az arcnyalás, az orális élvezet és az intenzív 69-es akció vad találkozásához vezet.