Kimmy Kim ázsiai tini és legjobb barátja, Gwen Vicious vad szilvesztert terveznek. Mostohaapákat cserélnek egy dögös négyesre, mostohatestvéreik pedig lelkesen csatlakoznak. A kéjes találkozások barátságos cseréje egy nagyfelbontású, felejthetetlen éjszakához vezet a tabu élvezettel.