A férj és a feleség duója forró összejövetelt szervez, vágyakat ébresztve. Jaye Summers és Vienna Black, mindkettő csábító barna, csatlakoznak. Szenvedélyes tehénlány lovagol a kíséretben, bemutatva szakértelmüket. Vad orgia bontakozik ki, határokat feszegetve ebben az intenzív, valóság által inspirált filmben.