Guapo, egy 21 éves darab és Katalina Kyle, egy kanyargós latin, forró BDSM ülésen vesznek részt. Guapo nagy farka és Katalina nagy, természetes mellei a középpontban állnak, amikor vad elhagyatottsággal fedezik fel a BDSM-et, a szopást és a tátongást.