A Táncos Medve újjáéleszt egy vad bulit, levetkőzik, hogy felfedje hatalmas tagját. A tizenévesek, a menyecske és az ázsiaiak lelkesen lakmároznak a férfiasságán, csoportos orális őrületet váltva ki. Fajközi találkozások következnek, a szoba nyögésekkel és élvezettel teli a csúcspontig.