A fiatal Annette egy sztriptízműsorral lepi meg barátját, leleplezve hibátlan testét. Ügyesen kielégíti őt orálisan, majd mohón fogadja kemény farkát a szájába. Szenvedélyes találkozásuk vad, gátlástalan hancúrozásba torkollik, nedves és elégedett marad.