בממלכה המחניקה של 3 לפנות בוקר, התשוקות מתגלגלות כמו דגל מואר באור ירח. פנינת וינטג' זו, המתרחשת בשנת 1975, מציגה את השועלים העסיסיים ג'ורג'ינה ספלווין, שרון ת'ורפ וקלייר דיה, הקסם הבלתי מאולף שלהם מצית את המסך. חגיגה רטרו לאוהבי פורנו אמריקאי קלאסי.