London Keyes, une séductrice ébène réputée pour son fétichisme des pieds, rencontre sa meilleure amie asiatique Skin Diamond, une séduisante plantureuse. London domine Skin avec ses orteils, embrassant une frénésie de culte des pieds. Leur amour lesbien se déroule dans un spectacle de branlette espagnole.