Iloinen Vanna Bardot kiusoittelee kämppäkaveriaan Anna Claire Cloudsia villistä fantasiasta - kuumasta lesbokohtaamisesta. Leikkisä pila johtaa todellisuutta taivuttavaan iltaan, jossa tutkitaan Annan kiellettyjä haluja ja huipentuu intohimoiseen, intiimiin kohtaamiseen.