Missy Stone, upea teini, vierailee ystävänsä Raquel Devinen, kiihkeän MILFin, luona. Raquelin huulet ahmivat innokkaasti Missyn pillua sytyttäen intohimoisen lesbokohtaamisen. Asiantuntijataitojensa avulla Raquel vie Missyn uusiin nautinnon korkeuksiin jättäen hänet hengästyneeksi.