Kaksi kypsää naista, jotka kaipaavat kovaa ja perverssiä toimintaa, tapaavat onnekkaan miehen, joka tyydyttää innokkaasti heidän toiveensa. Hän hallitsee heitä taidoillaan jättäen heidät hurmioon. Kasvoista anaaliin hän täyttää mestarillisesti heidän jokaisen toiveensa