Elsa Jean, pieni teini, törmää Isiah Maxwellin massiiviseen mustaan kukkoon, eikä voi vastustaa. Hänen viattomuutensa katoaa, kun hän innokkaasti imee ja ratsastaa sillä, heidän rotujenvälinen intohimonsa sytyttää näytön tässä hardcore-kohtaamisessa.