Polina Sweet, kiihkeä ruskeaverikkö teini, kaipaa isoa mustaa kukkoa venyttääkseen tiukkaa pilluaan. Hänen seuraansa liittyy hyvin varustettu musta nasta, joka täyttää hänet innokkaasti. Heidän intohimoinen kohtaaminensa paljastaa heidän kyltymättömän halunsa toisiaan kohtaan.