Musta mies auttaa valkoista tyttöystäväänsä valmistautumaan anaaliseksiin. Hän kiusoittelee häntä suudelmilla ennen kuin uppoaa hänen tiukkaan, lihavaan perseeseensä. He molemmat voihkivat ilosta nauttien heidän likaisesta, rotujenvälisestä kohtaamisestaan.