Alysan kyltymätön halu transseksuaali Mandy Mitchellille on käsinkosketeltava. Suullisesta intensiiviseen anaaliläpäisyyn heidän kohtaamisensa on testamentti raakasta, suodattamattomasta intohimosta. Pienet tissit, syvä kurkku ja perseleikit lisäävät tämän fetissin täyttämän pakopaikan erotiikkaa.