Nuori musta mies vierailee amatöörityttöystävänsä luona nuoleen innokkaasti tämän tiukkaa persettä. Hän hallitsee hänen kasvojaan ennen kuin poraa hänen märkää pilluaan ja peppuaan ja huipentuu sotkuiseen kasvohoitoon. Tämä kuuma kohtaaminen esittelee heidän keskinäistä nautintoaan peräaukon nuolemisessa ja intensiivisessä anaalitoiminnassa.