مری مودی و امیلی ویلیس، دو زیبایی خیره کننده، خود را در یک کارخانه وسوسه انگیز می یابند. آنها اتاق های جداگانه ای را کشف می کنند و از اسباب بازی های شهوانی پرده برمی دارند. مسیر آنها به هم می خورد و منجر به یک برخورد داغ پر از بازی چهره، پرستش الاغ و پایان صورت می شود.