Η Melissa Pitangax, μια σαγηνευτική μελαχρινή, υποκύπτει στην ακαταμάχητη γοητεία της ξανθιάς ομορφιάς Belinha. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με αισθησιακές προφορικές ανταλλαγές, οικείες 69 συνεδρίες και έντονη πρωκτική διείσδυση, με αποκορύφωμα μια κλιμακωτή συνεδρία.