Η Julia North, μια δασκάλα με μπούστο, σαγηνεύει τη μαθήτριά της στον καναπέ, οδηγώντας σε μια καυτή συνάντηση. Ο Ντένι Κρις μαθαίνει με ανυπομονησία από τον δάσκαλό του, εξερευνώντας κάθε επιθυμία του. Ικανοποιητικό και εκπαιδευτικό, αυτό το ώριμο ζευγάρι από έβενο επιδεικνύει τη φυσική και συναρπαστική σεξουαλική του παιδεία.