Ένας χορευτής αρκούδας εκπλήσσει ένα πάρτι με κότες, πυροδοτώντας ένα καυτό όργιο. Τα κορίτσια ανταγωνίζονται για την προσοχή του, επιδίδονται σε στοματικές απολαύσεις. Το δωμάτιο ξεσπά σε μια παροξυσμό διαφυλετικού σεξ, με αποκορύφωμα ένα φινάλε γεμάτο cum.