Η Haley Spades και η Coco Lovelock εγγράφονται στην Ακαδημία Swallow, ανυπόμονες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο βαθύ λαιμό. Καθοδηγούνται από τον εκπαιδευτή CFNM, παρέχοντας εντυπωσιακές προφορικές παραστάσεις που αφήνουν τον σύντροφό τους με κομμένη την ανάσα.