Η Elsa Jean και η Katie Morgan, δύο άτακτες μαθήτριες, επισκέπτονται τη δασκάλα τους μετά το μάθημα. Τα πράγματα θερμαίνονται καθώς η δασκάλα αποκαλύπτει τις κρυφές της επιθυμίες. Τα κορίτσια επιδίδονται ανυπόμονα σε μια άγρια συνεδρία γαμημένου προσώπου, στοματικές απολαύσεις και έντονη δράση ιππασίας.