Η Τρέισι Λίντσεϊ, μια άτακτη φίλη, επισκέπτεται τη σέξι φίλη της Τρέισι Ντέισιους. Καθώς επιδίδονται σε μια καυτή συνεδρία, η Τρέισι βυθίζεται στην σατέν τσάντα με τα παιχνίδια της, ανάβοντας μια άγρια, οικεία συνάντηση γεμάτη ευχαρίστηση και εξερεύνηση.