Η Kay Lovely, μια ξανθιά βόμβα με τα τέλεια προσόντα της, εκπληρώνει μια φαντασίωση αποπλανώντας έναν μαύρο άνδρα. Τα φυσικά βυζιά της και το πρόθυμο στόμα της οδηγούν σε μια άγρια, διαφυλετική περιπέτεια, γεμάτη με μια εκπληκτική πίπα και ένα λάγνο, ρυθμικό γαμημένο.