Die unschuldige Lily Rader, eine süße und zierliche Teenagerin, sucht Trost in ihrem unruhigen Leben mit einem freundlichen älteren Mann. Er bietet ihr Trost und Anleitung, aber mit einer unerwarteten Wendung. Geheimnisse aufdeckend, nutzt er ihre Unschuld aus und verwandelt ihre Begegnung in eine Welt des Vergnügens und des Schmerzes.