Annie Darling, eine 18-Jährige, besucht ihren Frauenarzt für eine Routineuntersuchung. Der Arzt führt eine Spekulumuntersuchung durch und entdeckt eine vergrößerte Vagina. Annies Krankenschwesterfreund gesellt sich zu Annie und ist von der medizinischen Kuriosität fasziniert. Der Arzt erforscht dann Annies Anus, was zu einer heißen Untersuchung und unerwartetem Vergnügen führt.