Petite Teenagerin Chloe bekommt ein Casting von ihrer Fantasie, Jason, einem heißen Hengst mit einem riesigen Schwanz. Trotz anfänglicher Zurückhaltung nimmt sie ihn gierig auf, ihr enger Arsch wird von seinem pochenden Schwanz weit gedehnt, was sie mit heißem, schlampigem Sex bedeckt zurücklässt.