Die atemberaubende Valentine Nappi sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, um ihre unersättlichen Wünsche zu erfüllen. Sie saugt und reitet gierig einen massiven schwarzen Schwengel, wobei ihre europäische Schönheit einen Kontrast zu dem schwarzen Vergnügen bildet, das sie empfängt. Dies ist eine schwarz-weiße Fantasie, die zum Leben erwacht.