Carmen McCarthy und Nicole Aniston, zwei rauchend heiße Babes, tauchen in einen heißen Dreier ein. Sie teilen sich leidenschaftlich einen harten Schwanz und benutzen gekonnt ihre Münder, um den glücklichen Kerl zu verwöhnen. Die Aktion gipfelt in einem unordentlichen Gesichtsbesamung, so dass sie beide gründlich zufrieden sind.