Steve Holmes, ein erfahrener Hengst, ist auf der Suche nach frischen, fruchtbaren Süßen, die er mit seinem Samen füllen kann. Er trifft auf Eliza Ibarra, eine verführerische Verführerin, die bereit ist, an seiner fleischlichen Kreation teilzunehmen. Erlebe den ersten Teil von The Breeders, einer knisternden Saga von samengefüllter Verführung.