Taylor Layne, eine üppige Vixen, zeigt ihre üppigen Vorzüge, während sie leidenschaftlich einen glücklichen Hengst befriedigt. Sie bedient gekonnt seine Männlichkeit, bevor sie ihn besteigt und ihren hüpfenden Hintern präsentiert. Diese interrassische Begegnung gipfelt in einem explosiven Höhepunkt.