Skye West, eine junge Frau, die schwarze Schwänze erkunden möchte, wird von einem großen schwarzen Schwanz in ihren winzigen Arsch gefickt. Sie saugt und reitet gierig und sehnt sich nach einem intensiven Rhythmus. Ihr Stöhnen hallt wider, als sie geknebelt und doggystile genommen wird und ihr wildes Interracial-Debüt annimmt.