Natalie Knight, eine atemberaubende weiße Teenagerin, teilt eine heiße Beziehung mit ihrem schwarzen Stiefvater. Ihre verbotene Leidenschaft entzündet sich, als er ihre enge, weiße Muschi erforscht und seine tiefsten Wünsche erfüllt. Ihre tabulosen Begegnungen sind voller intensiver Freude und roher, ungefilterter Lust.