Eine zierliche schwarze Teenagerin mit einem verlockenden Hintern besucht ihren Direktor aus disziplinären Gründen. Stattdessen zeigt sie lüstern seine Männlichkeit und gibt sich einer leidenschaftlichen oralen Begegnung hin, die zu einer heißen interracialen Begegnung führt und sie vollständig zufrieden zurücklässt.