Eliza Ibarra sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz, den sie verschlingen und reiten möchte. Sie entfesselt eifrig einen massiven schwarzen Schaft und verschlingt ihn gekonnt mit ihren talentierten Lippen, bevor sie den schwarzen Hengst in einer wilden Cowgirl-Fahrt besteigt. Die intensive, leidenschaftliche interracial Begegnung entfaltet sich in verschiedenen Positionen und lässt keine Lust unerfüllt.